ทาคามิยะ” เกิดมาเป็นผู้หญิงแต่เลือกที่จะใช้ชีวิตแบบผู้ชาย แต่ยิ่งโตสรีระหญิงสาวของเธอก็ยิ่งเด่นชัด เธอเจอเพื่อนในวัยเด็ก “ทาเคดะ” โดยบังเอิญในที่ทำงาน ทั้งสองพลาดรถไฟขบวนสุดท้ายจึงตัดสินใจไปดื่มกันที่บ้านของทาเคดะ ในขณะที่ทาคามิยะเมาหลับไปนั้น ทาเคดะจ้องมองที่ใบหน้าของเธอและเริ่มสงสัยว่าเพื่อนรักของเขาเป็นผู้หญิง ในที่สุดเขาจึงตัดสินใจพิสูจน์
